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月度研報(bào) | 能源價(jià)格走勢(shì)分析報(bào)告（2023年7月）

來源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時(shí)間：2023-08-01 16:44

能源價(jià)格走勢(shì)分析報(bào)告（2023年7月）

趙君陶

　　核心提示

　　國(guó)際原油市場(chǎng)：6月末以來，市場(chǎng)對(duì)原油供應(yīng)趨緊的擔(dān)憂加劇，價(jià)格整體呈現(xiàn)上行態(tài)勢(shì)，歐美原油期貨連續(xù)4周上漲，WTI原油期貨價(jià)格再次突破80美元/桶關(guān)口。但中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，美國(guó)原油庫(kù)存降幅弱于預(yù)期，全球經(jīng)濟(jì)前景疲軟及市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的擔(dān)憂，限制油價(jià)漲幅。截至7月27日，WTI、布倫特原油期貨價(jià)格分別收于80.09美元/桶、84.24美元/桶，相較于2022年同期的97.26美元/桶、106.62美元/桶，分別下降17.65%、20.99%。

　　國(guó)際天然氣市場(chǎng)：6月下旬以來，全球天然氣價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì)。進(jìn)入6月以后，受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，全球多地出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣，電力以及制冷相關(guān)需求上漲，天然氣總消費(fèi)量同比上升。挪威氣田產(chǎn)量供應(yīng)量持續(xù)小幅上升、美國(guó)天然氣庫(kù)存有所下降、荷蘭計(jì)劃關(guān)停格羅寧根氣田、東北亞進(jìn)口需求增長(zhǎng)，上述因素共同導(dǎo)致天然氣市場(chǎng)價(jià)格寬幅震蕩。截至7月27日，美國(guó)Henry　Hub天然氣主力合約收于2.6美元/百萬英熱單位，同比下降69.59%；歐洲TTF天然氣期貨主力合約收于28.435歐元/兆瓦時(shí)，同比下降86.14%；普氏日韓LNG（JKM）期貨價(jià)格收于10.97美元/百萬英熱單位，同比下降74.57%。

　　國(guó)際煤炭市場(chǎng)：6月下旬以來，全球煤炭市場(chǎng)價(jià)格總體企穩(wěn)、止跌回升的趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化。7月中旬以后，全球煤炭市場(chǎng)價(jià)格分化，大西洋市場(chǎng)價(jià)格大幅下降后呈回升態(tài)勢(shì)，亞太市場(chǎng)價(jià)格則呈現(xiàn)小幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)。截至7月27日，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛勖禾科谪泝r(jià)格報(bào)收于134美元/噸，同比下降67.44%；南非理查茲港煤炭期貨價(jià)格報(bào)收于95.25美元/噸，同比下降71.17%；歐洲三港煤炭期貨價(jià)格報(bào)收于110.9美元/噸，同比下降71.52%。

　　一、原油市場(chǎng)

　　（一）全球原油市場(chǎng)價(jià)格整體上行

　　6月末以來，市場(chǎng)對(duì)原油供應(yīng)趨緊的擔(dān)憂加劇，價(jià)格整體呈現(xiàn)上行態(tài)勢(shì)，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期、美國(guó)原油庫(kù)存降幅弱于預(yù)期、全球經(jīng)濟(jì)前景疲軟及市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的擔(dān)憂，限制油價(jià)漲幅。

　　7月3日，沙特、俄羅斯和阿爾及利亞相繼宣布，下月進(jìn)一步削減原油供應(yīng)量，以維護(hù)國(guó)際原油市場(chǎng)穩(wěn)定。阿爾及利亞宣布8月將原油日產(chǎn)量再削減2萬桶；沙特能源部宣布，7月份開始實(shí)施的志愿額外減產(chǎn)100萬桶/日原油的措施將延長(zhǎng)1個(gè)月，至8月底；俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯將在8月份每天減少50萬桶石油出口。這些減產(chǎn)舉措落實(shí)后，歐佩克及其盟友組成的“歐佩克+”聯(lián)盟的總減產(chǎn)量達(dá)到約500萬桶/日，約占全球石油需求的5%。隨后，沙特全面上調(diào)了其8月份銷往亞洲、美國(guó)和歐洲的原油價(jià)格。在此情形下，市場(chǎng)對(duì)全球原油供應(yīng)收緊的擔(dān)憂持續(xù)升溫，疊加美元匯率下跌、美國(guó)汽油需求上升、中國(guó)原油進(jìn)口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁等因素影響，市場(chǎng)對(duì)于原油供應(yīng)的擔(dān)憂超過了對(duì)需求和全球經(jīng)濟(jì)前景的持續(xù)擔(dān)憂，歐美原油期貨連續(xù)4周上漲，繼4月以來，WTI原油期貨價(jià)格再次突破80美元/桶關(guān)口，是4月底以來的最高紀(jì)錄。

　　截至7月27日，WTI、布倫特原油期貨價(jià)格分別收于80.09美元/桶、84.24美元/桶，相較于2022年同期的97.26美元/桶、106.62美元/桶，分別下降17.65%、20.99%。

圖1　2023年WTI和布倫特原油價(jià)格走勢(shì)

　　IEA在其最新公布的月度原油市場(chǎng)報(bào)告中表示，需求方面，今年石油需求將創(chuàng)下歷史新高，但經(jīng)濟(jì)衰退和加息意味著石油需求增幅將略低于預(yù)期。盡管預(yù)計(jì)石油需求將達(dá)到1.021億桶/日，但IEA今年首次下調(diào)了對(duì)石油需求增長(zhǎng)的預(yù)期，較上月預(yù)期減少22萬桶/日，降至220萬桶/日。IEA指出，世界石油需求正面臨來自經(jīng)濟(jì)環(huán)境的嚴(yán)峻壓力，持續(xù)的宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素，已令制造業(yè)不景氣程度顯著加深，尤其是許多發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家大幅收緊貨幣政策。不過，IEA仍看好中國(guó)需求，認(rèn)為中國(guó)將占今年需求增長(zhǎng)的三分之二以上，預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將會(huì)加快復(fù)蘇。但IEA認(rèn)為，發(fā)達(dá)國(guó)家特別是歐洲的需求仍然低迷。

　　供應(yīng)方面，IEA指出，全球石油供應(yīng)在6月份增加了48萬桶/日，達(dá)到1.018億桶/日，本季度市場(chǎng)略微供過于求，沙特的供應(yīng)減少已被伊朗和美國(guó)等其他產(chǎn)油國(guó)的供應(yīng)增加所填補(bǔ)。但由于沙特實(shí)施了100萬桶/日的大幅自愿減產(chǎn)，其產(chǎn)量降至兩年來的最低水平，7月全球供應(yīng)量將大幅下降。IEA預(yù)計(jì)，2023年全球產(chǎn)量將增加160萬桶/日，達(dá)到1.015億桶/日，其中非“歐佩克+”國(guó)家將增加190萬桶/日。到2024年，全球供應(yīng)將增加120萬桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.028萬桶/日，其中非“歐佩克+”國(guó)家將占據(jù)全部增量。此外，俄羅斯的石油出口在6月份下降了60萬桶/日，降至730萬桶/日，為自2021年3月以來的最低水平。

　　歐佩克在其最新月報(bào)中維持對(duì)全球石油需求的樂觀預(yù)期，上調(diào)對(duì)今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，且認(rèn)為中國(guó)和印度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將進(jìn)一步支撐石油需求，2024年的石油需求增長(zhǎng)只會(huì)輕微放緩。歐佩克預(yù)計(jì)，2024年世界石油需求將增加225萬桶/日，而2023年的增長(zhǎng)為244萬桶/日，對(duì)2023年的需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)較上月預(yù)測(cè)值提高9萬桶/日。

　　去年10月以來“歐佩克+”已宣告三輪減產(chǎn)，今年4月的減產(chǎn)后，成員國(guó)減產(chǎn)幅度已經(jīng)達(dá)到366萬桶/日，相當(dāng)于全球需求的3.7%。6月初，沙特還額外宣告單邊減產(chǎn)100萬桶/日，以提振油價(jià)。有分析稱，沙特減產(chǎn)將令第三季度全球減少3000萬桶原油供應(yīng)。

（二）國(guó)內(nèi)原油生產(chǎn)保持平穩(wěn)，進(jìn)口快速增長(zhǎng)

　　6月份，我國(guó)生產(chǎn)原油1752萬噸，同比增長(zhǎng)1.9%；進(jìn)口原油5206萬噸，同比增長(zhǎng)45.4%。2023年上半年，生產(chǎn)原油10505萬噸，同比增長(zhǎng)2.1%；進(jìn)口原油28208萬噸，同比增長(zhǎng)11.7%。

　　7月國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格繼續(xù)小幅下降。7月中旬，95號(hào)汽油價(jià)格環(huán)比上漲100.4元/噸，至9251.0元/噸，漲幅1.10%；92號(hào)汽油價(jià)格環(huán)比上漲104.5元/噸，至8946.4元/噸，漲幅1.18%；柴油價(jià)格環(huán)比上漲64.9元/噸，至7552.9元/噸，漲幅0.87%。

表1　近期全國(guó)石油市場(chǎng)價(jià)格變化情況

　　圖片（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

　　二、天然氣市場(chǎng)

（一）全球天然氣市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì)

　　6月末，美國(guó)天然氣價(jià)格呈現(xiàn)寬幅震蕩態(tài)勢(shì)，供應(yīng)端，美國(guó)天然氣總產(chǎn)量穩(wěn)定在1000億~1010億立方英尺/日左右，與上月基本持平。需求端，受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，美國(guó)多地出現(xiàn)持續(xù)高溫，提振了本土制冷方面用電相關(guān)需求，發(fā)電用氣量小幅上漲，疊加LNG加工量回升至每日115億立方英尺左右，美國(guó)天然氣總消費(fèi)量同比上升，但卻不及去年同期水平。庫(kù)存方面，截至6月底，庫(kù)存為29000億立方英尺，較五年（2018—2022年）同期平均水平高14%。

　　進(jìn)入7月以后，美國(guó)活躍天然氣鉆機(jī)數(shù)量較去年同期減少，而持續(xù)高溫使得發(fā)電用氣量強(qiáng)勁上漲，使得總消費(fèi)量相應(yīng)反彈。美國(guó)得克薩斯州、美國(guó)西南部和加利福尼亞地區(qū)的高溫天氣帶動(dòng)發(fā)電制冷天然氣需求攀升，其中得克薩斯州用電需求在持續(xù)熱浪中再創(chuàng)新高。此外，Sabine　Pass　LNG液化終端碼頭穩(wěn)定運(yùn)行，使得全美LNG加工量維持在每日120億~130億立方英尺左右。此外，美國(guó)天然氣周度庫(kù)存增量有所放緩，庫(kù)存水平低于五年平均水平。

　　截至7月27日，美國(guó)Henry　Hub天然氣主力合約收于2.6美元/百萬英熱單位，月環(huán)比下降6.81%，相較于2022年同期的8.55美元/百萬英熱單位，下降69.59%。

圖2　2023年美國(guó)Henry　Hub天然氣價(jià)格走勢(shì)

　　6月末以來，歐洲天然氣價(jià)格延續(xù)震蕩上行走勢(shì)。供應(yīng)端，挪威天然氣田計(jì)劃外檢修，疊加荷蘭宣布今年10月停止開采格羅寧根氣田、“瓦格納事件”等因素的影響，供應(yīng)端不確定性增加。需求端，歐洲多地氣溫高于往年同期水平，電力以及制冷相關(guān)需求上漲，致使整體需求小幅反彈。庫(kù)存方面，歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施信息平臺(tái)（GIE）的數(shù)據(jù)顯示，歐洲地區(qū)整體庫(kù)存量持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，即將突破80%關(guān)口，遠(yuǎn)高于歷史同期水平。雖然歐洲地區(qū)庫(kù)存水平較高，但夏季持續(xù)高溫正逐漸提振天然氣需求，利多因素主導(dǎo)市場(chǎng)，歐洲天然氣價(jià)格一度上行至37歐元/兆瓦時(shí)以上。

　　7月中旬，隨著挪威天然氣田項(xiàng)目維修結(jié)束，挪威的天然氣供應(yīng)量持續(xù)小幅上升，疊加歐洲風(fēng)能和太陽能發(fā)電場(chǎng)的可再生能源發(fā)電量預(yù)計(jì)將高于正常水平，以及未有明顯增長(zhǎng)的需求和不斷增長(zhǎng)的庫(kù)存水平等因素，歐洲天然氣價(jià)格在高溫天氣下繼續(xù)大幅下跌。IEA表示，盡管歐洲大陸能源危機(jī)最嚴(yán)重的時(shí)期似乎已經(jīng)過去，但在即將到來的供暖季節(jié)之前，仍存在重大不確定性。即使歐洲的天然氣儲(chǔ)存庫(kù)在10月前達(dá)到接近100%的儲(chǔ)備，也不能保證未來市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)緊張局面，盡管近幾個(gè)月來這一預(yù)期幫助壓低了歐洲的天然氣價(jià)格。

　　截至7月27日，TTF天然氣期貨主力合約收于28.435歐元/兆瓦時(shí)，月環(huán)比下降17.59%，相較于2022年同期的205.225歐元/兆瓦時(shí)，下降86.14%。

圖3　2023年歐洲TTF天然氣價(jià)格走勢(shì)

　　6月末以來，雖然持續(xù)高溫提振東北亞地區(qū)的天然氣需求，但受亞洲地區(qū)主要消費(fèi)國(guó)天然氣庫(kù)存和現(xiàn)貨資源較為充足等因素影響，東北亞LNG期貨價(jià)格緊跟歐洲市場(chǎng)氣價(jià)走勢(shì)，在10~12美元/百萬英熱單位之間持續(xù)震蕩。

　　截至7月27日，普氏日韓LNG（JKM）期貨價(jià)格收于10.97美元/百萬英熱單位，月環(huán)比下降9.11%，相較于2022年同期的43.13美元/百萬英熱單位，下降74.57%。

圖4　2023年普氏日韓LNG（JKM）價(jià)格走勢(shì)

（二）國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)口增速較快

　　6月份，我國(guó)生產(chǎn)天然氣183億立方米，同比增長(zhǎng)5.5%；進(jìn)口天然氣1039萬噸，同比增長(zhǎng)19.61%。2023年上半年，生產(chǎn)天然氣1155億立方米，同比增長(zhǎng)5.4%；進(jìn)口天然氣5663萬噸，同比增長(zhǎng)5.8%。

　　據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年5月，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量334.4億立方米，同比增長(zhǎng)12.4%。1—5月，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量1627億立方米，同比增長(zhǎng)5.7%。入夏以來，單日最高發(fā)電用氣超過2.5億立方米，有力支撐了氣電頂峰出力。

　　7月國(guó)內(nèi)LNG和LPG價(jià)格小幅上行。7月中旬，LNG價(jià)格環(huán)比上漲49.5元/噸，至4059.3元/噸，漲幅1.23%；LPG價(jià)格環(huán)比下降1.2元/噸，至3768.9元/噸，降幅0.03%。

　　表2　近期全國(guó)天然氣市場(chǎng)價(jià)格變化情況

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

三、煤炭市場(chǎng)

（一）全球動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)

　　6月下旬以來，隨著夏季炎熱氣候的到來和罕見的高溫延續(xù)，全球煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系逐漸轉(zhuǎn)化，全球煤炭市場(chǎng)價(jià)格總體企穩(wěn)、止跌回升的趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化。由于挪威天然氣田較長(zhǎng)時(shí)期停產(chǎn)，以及荷蘭格羅寧根天然氣田的關(guān)停，6月天然氣價(jià)格飆升超過30%，而“瓦格納事件”進(jìn)一步擾亂了市場(chǎng)。歐洲和南非煤炭期貨價(jià)格繼續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì)，價(jià)格一度分別上漲至120美元/噸、110美元/噸以上。然而，雖然歐洲天然氣價(jià)格有所上漲，但與去年相比仍然處于相對(duì)低位，疊加可再生能源發(fā)電量的增加、氣候條件的正?；?，以及歐洲對(duì)南非煤炭的需求仍然疲軟，歐洲和南非的煤炭?jī)r(jià)格依然面臨壓力。受印度、中國(guó)、日本和其他亞洲國(guó)家需求好轉(zhuǎn)的推動(dòng)，澳大利亞煤炭期貨價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，價(jià)格一度接近150美元/噸的關(guān)口。

　　7月中旬以后，全球煤炭市場(chǎng)價(jià)格分化，大西洋市場(chǎng)價(jià)格大幅下降后呈回升態(tài)勢(shì)，亞太市場(chǎng)價(jià)格則呈現(xiàn)小幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)。挪威天然氣供應(yīng)恢復(fù)正常后，天然氣價(jià)格大幅下跌，疊加可再生能源比例上升、德國(guó)燃煤發(fā)電量大幅下降等因素的顯著影響，歐洲煤炭期貨價(jià)格大幅下行至103美元/噸左右，南非煤炭期貨價(jià)格也再度下跌至90美元/噸左右。然而，隨著歐盟氣候監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)可能出現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的高溫，大西洋煤炭期貨價(jià)格再度出現(xiàn)回漲。

　　截至7月27日，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛勖禾科谪泝r(jià)格報(bào)收于134美元/噸，相較2022年同期的411.5美元/噸，下降67.44%；南非理查茲港煤炭期貨價(jià)格報(bào)收于95.25美元/噸，相較2022年同期的330.35美元/噸，下降71.17%；歐洲三港煤炭期貨價(jià)格報(bào)收于110.9美元/噸，相較2022年同期的389.35美元/噸，下降71.52%。

圖5　2023年國(guó)際煤炭期貨價(jià)格走勢(shì)

　　2023年5月份，俄羅斯煤及褐煤產(chǎn)量3600萬噸，同比增長(zhǎng)7.9%，環(huán)比下降2.3%。其中，無煙煤產(chǎn)量240萬噸，同比增長(zhǎng)19.7%，環(huán)比增長(zhǎng)3.5%；煉焦煤產(chǎn)量790萬噸，同比下降9.6%，環(huán)比減少6.1%；其他煤產(chǎn)量1850萬噸，同比增長(zhǎng)11.7%，環(huán)比增長(zhǎng)1.8%；褐煤產(chǎn)量700萬噸，同比增長(zhǎng)19.2%，環(huán)比下降9.6%。1—5月，俄羅斯煤及褐煤總產(chǎn)量累計(jì)為1.79億噸，較上年同期增長(zhǎng)1.2%。其中，無煙煤產(chǎn)量1090萬噸，同比增長(zhǎng)1.0%；煉焦煤產(chǎn)量4120萬噸，同比下降1.4%；其他煤（非煉焦煙煤）產(chǎn)量8750萬噸，同比下降2.7%；褐煤產(chǎn)量3960萬噸，同比增長(zhǎng)14.6%。

　　美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示，2023年5月，美國(guó)煤炭產(chǎn)量為4970.7萬短噸，同比微降0.4%，環(huán)比增長(zhǎng)1.8%。1—5月，美國(guó)煤炭產(chǎn)量累計(jì)為2.47億短噸，比上年同期增長(zhǎng)0.7%。2023年5月，美國(guó)煤炭出口大幅增加，當(dāng)月煤炭出口量為790萬噸，比上年同期增長(zhǎng)18.0%，環(huán)比4月份上升17.3%。其中，美國(guó)動(dòng)力煤出口占其煤炭出口總量的46%，出口量為360萬噸，同比增長(zhǎng)30.1%，環(huán)比增長(zhǎng)16.4%；冶金煤出口量為430萬噸，占出口總量的54%，同比增長(zhǎng)9.4%，環(huán)比增長(zhǎng)18.1%。與此同時(shí)，美國(guó)2023年一季度煤炭消費(fèi)量為1.003億短噸，同比大幅下降，是自2020年二季度以來的最低水平，環(huán)比去年四季度下降13.4%，較2022年第一季度下降25%。

　　印度煤炭部數(shù)據(jù)顯示，2023年6月，全印度煤炭（包括煤及褐煤）總產(chǎn)量為7734萬噸，同比增長(zhǎng)7.5%，環(huán)比下降2.9%。不含褐煤的煤炭總產(chǎn)量為7392萬噸，同比增長(zhǎng)9.73%。1—6月，印度全國(guó)煤炭總產(chǎn)量（包括褐煤）累計(jì)為5.31億噸，比上年同期增長(zhǎng)8.4%。2023年1—5月，印度煤炭進(jìn)口量累計(jì)約為9970萬噸，比上年同期增長(zhǎng)13.4%。其中，5月煤炭進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，當(dāng)月進(jìn)口量為2790萬噸，同比增加35.1%，環(huán)比增長(zhǎng)39.4%。

（二）國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)穩(wěn)定，進(jìn)口高位增長(zhǎng)

　　6月份，我國(guó)生產(chǎn)原煤3.9億噸，同比增長(zhǎng)2.5%，增速較上月減少1.7個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持放緩趨勢(shì)；進(jìn)口煤炭3987.1萬噸，較去年同期的1898.2萬噸增加2088.9萬噸，同比增長(zhǎng)110%，較5月份的3958.4萬噸增加28.7萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%。2023年上半年，生產(chǎn)原煤23.0億噸，同比增長(zhǎng)4.4%；進(jìn)口煤炭2.2億噸，同比增長(zhǎng)93.0%。

　　7月國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格由降轉(zhuǎn)增。7月中旬，無煙煤價(jià)格環(huán)比上漲89.6元/噸，至1192.1元/噸，漲幅8.13%；普通混煤（4500大卡）價(jià)格環(huán)比上漲59.1元/噸，至658.9元/噸，漲幅9.85%；山西大混（5000大卡）價(jià)格環(huán)比上漲68.5元/噸，至758.3元/噸，漲幅9.93%；焦煤價(jià)格環(huán)比上漲154.7元/噸，至1771.4元/噸，漲幅9.57%；焦炭?jī)r(jià)格環(huán)比上漲64.3元/噸，至1877.2元/噸，漲幅3.55%。

　　表3　近期全國(guó)煤炭市場(chǎng)價(jià)格變化情況

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

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