埃森哲中國新能源行業(yè)展望之光伏篇
來源：埃森哲中國 時間：2023-09-01 16:15
逐光前行：釋放7000+GW新綠能
光伏發(fā)電是利用半導體材料的光伏效應，將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。它是增長最快的可再生能源技術，也是重要的減碳路徑之一，在全球電力生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用，對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進能源生產(chǎn)和消費革命、促進生態(tài)文明建設具有重要意義。
光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋眾多環(huán)節(jié)，上游主要為單/多晶硅等原材料冶煉與生產(chǎn)，中游為電池片、組件生產(chǎn)，下游包括逆變器、發(fā)電系統(tǒng)集成及應用產(chǎn)品。
光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈
全球：光伏發(fā)電成為可再生能源“絕對主角”
據(jù)國際能源署（IEA）統(tǒng)計，截至2022年底，全球累計光伏發(fā)電總裝機容量達到1185GW，其中2022年共計安裝投運240GW1。預計到2027年，光伏發(fā)電累計裝機容量最高將達到2350GW，超越煤炭發(fā)電總量，獨占鰲頭2。預計到2050年，在既定政策（基于各國政府為達成目標實際制定的政策情境）下光伏累計裝機容量將超過7000GW，在已宣布方案（基于各國政府將全面按時實現(xiàn)其宣布的氣候相關承諾的假設而進行的情境分析）下將高達11000GW3。
國際可再生能源署（IRENA）報告顯示，2022年光伏發(fā)電在全球可再生能源新增發(fā)電裝機容量中占比達到65.1%，成為“絕對主角”，其中中國貢獻約44%4。
2022—2027年全球累計裝機容量預測（按技術類型劃分）
中國：光伏全產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢
早在“十二五”期間，中國已將光伏產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。光伏產(chǎn)業(yè)在政策引導和市場需求的雙重作用下，逐步邁入高速發(fā)展期，直至當前已基本形成了在全球具備顯著競爭優(yōu)勢的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2021年后，隨著雙碳目標的提出和落地實施工作的開展，光伏行業(yè)整體向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，逐步成為中國可再生能源跨越式發(fā)展的重要支柱。
光伏全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模增速顯著，光伏裝機量躍居第二大電源
制造端：2022年中國光伏制造四大主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增長均超過55%5。
2022年中國光伏主產(chǎn)業(yè)鏈關鍵制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量及增長情況
應用端：2022年中國新增光伏并網(wǎng)裝機容量87.41GW，同比增長59.3%，累計光伏并網(wǎng)裝機容量達到392.61GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。到2030年，中國累計裝機容量將超過1000GW。
2019—2030年中國光伏新增裝機量及預測
值得關注的是，2023年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展持續(xù)向好，根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，1月-6月，制造端多晶硅、硅片、電池、組件等主要環(huán)節(jié)同比增速均超過60%，應用端新增光伏并網(wǎng)裝機量78.42GW，同比增長154%。截至6月底，中國光伏累計裝機容量超過470GW6，已經(jīng)成為國內(nèi)裝機規(guī)模的第二大電源，僅次于煤電?；趯π袠I(yè)發(fā)展的樂觀預期，中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）甚至將2023年光伏新增裝機預測由95-120GW上調(diào)至120-140GW。
“量、質(zhì)”并重，政策引領光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有明顯的政策導向性，政策布局對光伏產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展起到了良好的引導作用。隨著光伏補貼的退坡及取消，轉(zhuǎn)向由碳中和進程中旺盛的市場需求推動模式，戶用光伏、綠證交易等政策逐步推出，光伏產(chǎn)業(yè)進入了平價發(fā)展的成熟階段。
技術演進與產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，度電成本水平持續(xù)降低
隨著光伏技術關鍵領域研發(fā)水平的提升和規(guī)模化應用，中國光伏發(fā)電成本仍有一定下降空間。預計到2030年，光伏電站建設成本將降至約3.35元/瓦，當光伏利用小時數(shù)為1800h，基本能夠?qū)崿F(xiàn)0.16元/千瓦時的度電成本7。
2021—2030年集中式光伏電站建設成本與1800h等效利用小時數(shù)下度電成本預測
光伏制造端企業(yè)：技術革新與出海策略并舉
隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)快速規(guī)?；l(fā)展，中國光伏制造端企業(yè)需加快技術創(chuàng)新和產(chǎn)品出海的步伐，堅定賦能國內(nèi)與國際延伸并舉的發(fā)展方向。
光伏技術多點發(fā)力，持續(xù)降低平準發(fā)電成本（LCOE）8水平
光伏技術迭代推動降本增效，全產(chǎn)業(yè)鏈將圍繞N型技術，持續(xù)革新光伏制造科技。
硅料：技術壁壘高。改良西門子法將繼續(xù)作為主流多晶硅生產(chǎn)技術路線，流化床法作為第二技術路線成本優(yōu)勢突出，但仍需進一步提升顆粒硅生產(chǎn)工藝品質(zhì)。
硅片：重在成本控制。單晶產(chǎn)品將繼續(xù)作為應用主流，推動硅片向“大尺寸+薄片化”方向發(fā)展。
電池片：新一代N型電池技術研發(fā)百花齊放。TOPCon電池量產(chǎn)性價比較高、與主流產(chǎn)線升級適配度強，已逐步成為頭部企業(yè)選擇的下一代電池技術主流路線。HJT電池目前投產(chǎn)較少，但未來如能解決大規(guī)模量產(chǎn)的成本問題，其所具備的良率和平均轉(zhuǎn)換效率等優(yōu)勢將充分顯現(xiàn)。鈣鈦礦薄膜電池發(fā)展前景廣闊，但仍需解決穩(wěn)定與環(huán)保性差和大面積制備困難等相關問題。
組件：需求多樣化。隨著全球低碳經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的推進，更多、更廣泛的“光伏+”應用模式將不斷涌現(xiàn)，通過對電池片與組件制造環(huán)節(jié)進行聯(lián)合技術創(chuàng)新，進一步豐富光伏生態(tài)體系。
光伏制造端企業(yè)出海，高速發(fā)展的市場與不確定性風險并存
全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈高度集中于中國。中國是最主要的光伏出口國家，以光伏組件為主。受國際關系與歐洲能源危機影響，2022年中國光伏產(chǎn)品出口額突破500億美元，光伏組件、單晶硅片、逆變器等主要光伏產(chǎn)品出口同比增長均超過80%，其中歐洲市場同比增長114.9%，約占出口總額46%9。
在碳中和背景下，全球各國可再生能源發(fā)電需求旺盛，未來市場潛力巨大。在既定政策及已宣布方案兩種情境下，2030年歐洲太陽能光伏發(fā)電占比將從2021年的5%提升至12%—13%，美國緊隨其后，將從2021年的3%提高至14%—18%，印度預計光伏發(fā)電占比將達16%—17%10。但同時，隨著各國對本國光伏產(chǎn)業(yè)支持性政策的不斷出臺及加大對外貿(mào)易壁壘，長遠來看，中國光伏企業(yè)出海仍然面臨較大挑戰(zhàn)，需要不斷強化競爭力，提前戰(zhàn)略布局。
受地緣政治等因素影響，制造端光伏企業(yè)需要特別關注與強化業(yè)務連續(xù)性管理能力、優(yōu)化業(yè)務布局，敏銳捕捉全球政策環(huán)境的變化，積極開展國際經(jīng)貿(mào)法律風險和合規(guī)評估，有效規(guī)避各類潛在風險。
堅持光伏制造端技術科技創(chuàng)新牽引，加快開辟新領域、新賽道，培育光伏制造競爭新優(yōu)勢，占據(jù)價值鏈高端，同時積極拓展、深化與全球產(chǎn)業(yè)伙伴的合作，鞏固和保持世界級光伏產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢。
積極構(gòu)建全球化管理體系，建立自上而下、步調(diào)統(tǒng)一的全球化戰(zhàn)略，打造符合國際化經(jīng)營慣例的運營模式與配套管理體系，構(gòu)建強有力的生態(tài)戰(zhàn)略，以整合的全球范圍的信息化/數(shù)字化作為重要支撐，實現(xiàn)國際化業(yè)務的盈利、增長、可持續(xù)的目標。
光伏應用端企業(yè)：“追光之路”賦能策略
基于當前光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，針對光伏應用端企業(yè)，埃森哲從光伏戰(zhàn)略布局、商業(yè)模式、項目規(guī)劃、電站建設與資產(chǎn)運營全流程，提出多項光伏企業(yè)賦能策略，引領應用端企業(yè)高質(zhì)量“追光之路”。
光伏應用端企業(yè)端到端賦能策略
本文選取光伏商業(yè)模式、數(shù)字化賦能兩個維度詳細闡述。
01 商業(yè)模式多元化探索，拓寬運營邊界
光伏準入門檻相對較低，因此與風能等其他技術相比，參與企業(yè)和運營模式更加多元化。參與者可以參與光伏價值鏈上任何活動，并且經(jīng)常以不同的組合參與，因此需要對市場和項目屬性進行充分的技術能力、經(jīng)濟性等評估，選擇適配的運營模式，達成最佳運營效率與效果。
多元化光伏運營模式
同時，隨著碳中和進程的持續(xù)推進，光伏+交通、光伏+農(nóng)業(yè)、光伏+環(huán)境治理等多種“光伏+”商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。2019年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》即提出把太陽能建筑一體化的設計制造作為重點產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄來推廣。近年來，光伏與不同行業(yè)的跨界融合趨勢越發(fā)凸顯，光伏企業(yè)通過新商業(yè)模式的拓展，不斷挖掘新的利潤增長點。
02 數(shù)字化賦能端到端場景，提升精益化管理水平
為全面實現(xiàn)精益化管理，光伏應用端項目需要從最初概念設計（包括LCOE估算），光伏電站規(guī)劃、建設、運營、直到退役進行端到端全流程跟蹤。端到端場景需要同時關注項目/資產(chǎn)的生命周期內(nèi)跟蹤、項目/資產(chǎn)的LCOE以及運營，管理文件材料、資產(chǎn)移交，并跟蹤不同項目利益相關者之間的勞動生產(chǎn)力水平和銜接情況。
在上述情境下，數(shù)字化將成為強有力的支撐手段，應用物聯(lián)網(wǎng)、機器人、自動化、移動應用、云計算等不同技術，在不同環(huán)節(jié)持續(xù)細化管理顆粒度、提升管理能力與效率，助力光伏項目建設全過程可視、可控，實現(xiàn)光伏電站智能化運維提質(zhì)增效。
光伏項目端到端數(shù)字化賦能
總體來看，目前中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)具備顯著的競爭優(yōu)勢，但受地緣政治及貿(mào)易摩擦影響，光伏制造端及應用端企業(yè)均仍需要積極探索新型商業(yè)模式，持續(xù)投資技術研發(fā)與創(chuàng)新、儲備與強化面向未來的技術競爭力，全面構(gòu)建數(shù)字化驅(qū)動的卓越內(nèi)部運營、卓越客戶體驗管理能力，多渠道、多維度豐富光伏相關專業(yè)人才儲備，系統(tǒng)規(guī)劃與建設可復制的全球化運營管理體系，強化業(yè)務連續(xù)性管理能力以提升國際化經(jīng)營風險管理水平與經(jīng)營韌性，在實現(xiàn)盈利、增長、可持續(xù)經(jīng)營目標的同時為全球能源轉(zhuǎn)型貢獻中國力量。（趙津媛 馬志賢 趙晉榮）
責任編輯：楊娜
